Thales将以1.76亿澳元收购澳大利亚最大的上市网络安全公司Tesserent

澳大利亚最大的上市网络安全公司Tesserent (ASX: TNT)已被法国防务公司Thales接洽，拟通过法院批准的安排方案进行收购。

根据交易条款，Tesserent澳大利亚公司将向Tesserent股东提供每股0.13澳元的现金，相对于每股0.049澳元的最后收盘价溢价165.3%，相对于每股0.0505澳元的一个月成交量加权平均价格(VWAP)上涨157.4%。

此次收购为Tesserent提供了约1.76亿澳元的隐含股权价值。

Thales将从内部资源和现金储备中自筹这笔交易的资金，截至去年12月底，Thales的现金储备为79.8亿澳元。

完成后，Tesserent的视觉标识将包含“Thales网络解决方案” （“Cyber Solutions by Thales）的标语，并将作为Thales澳大利亚和新西兰的领先网络安全产品进行营销。

Thales已经是网络安全领域的主要参与者，去年在该领域的销售额达到24亿美元。

在澳大利亚，这家在巴黎上市的公司在所有部门雇佣了约3800名员工。

有吸引力的溢价

Tesserent董事长Geoff Lord建议股东投票支持这一安排方案，因为它具有吸引力的溢价、价值的确定性和有限的条件。

他说:“(这笔交易)对Tesserent最近的股价有很大的溢价，它反映了2.32亿澳元的企业价值，比2019年的660万澳元增长了35倍，它为我们的股东提供了一个全额兑现投资的机会。”

“我们的员工将有机会发展新的技能，并进入新的网络，包括国际流动性，以推进和发展他们的职业生涯，我们的客户将受益于泰雷兹增强的产品套件、全球服务能力以及(我们)现有增长和客户服务战略的加速。”

Lord先生说，Tesserent的董事们打算投赞成票，他们的股份占公司发行股份总数的8.98%。

网络安全的发展

Thales Australia首席执行官Jeff Connolly表示，此次收购将使该公司能够加速其网络安全发展路线图，并扩大其在澳大利亚和新西兰的足迹。

他说: “Tesserent的高技能网络专家团队与我们自己的系统工程专家相结合，将使我们在网络防御方面成为地区领导者，能够最好地保护国家及其国家基础设施免受网络威胁。”

“Tesserent团队将获得全球专业知识和强大的资产负债表，为当地企业在分散的市场中提供复杂而广泛的网络安全产品。”

Tesserent聘请了Deloitte作为这笔交易的财务顾问，聘请了MinterEllison作为法律顾问，而Thales聘请了Azure Capital作为财务顾问，聘请了Herbert Smith Freehills作为法律顾问。